Vi befinner oss i kemiska fakulteten vid universitetet i Manchester. Året är 1915, och första världskriget pågår som bäst.
Innanför en dörr skyltad med texten ”Fermentation” är en man med pipskägg sysselsatt med att hälla en grumlig vätska i en stor behållare. Han har en gyllene davidsstjärna på rockslaget.