Till det kommer optioner som ger rätt att köpa Tesla-aktier för 300 miljoner dollar.
Sammanlagt skulle Tesla därmed dra in 2,3 miljarder dollar (drygt 22 miljarder kronor) på transaktionen före emissionskostnader.
Tesla-chefen Elon Musk kommer att delta i emissionen och utlovar köp av nya Teslaaktier för 10 miljoner dollar. Styrelseledamoten Larry Ellison ställer också upp med en miljon dollar.
Kapitaltillskottet ska enligt ett pressmeddelande från Tesla gå till att stärka balansräkningen och vad som beskrivs som generella affärsbehov.
Kommentarer
Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.
Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.